清软英泰
PLM
实施经验谈
产品生命周期管理
（
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）一词对于制造业的技术人员来说已经非常熟悉了，
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系统能够实现对企业设计研发过程的信息化管理，提高设计研发的效率和质量。它不但能够有效地管理研发过程的图文档，而且在一个产品的全生命周期里，能够保证产品数据的完整性、正确性、一致性，解决企业产品研发过程中的频繁变更、可追溯性差的问题，实现数据的版本管理等。不同的
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系统功能也不尽相同，目前很多
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系统把
项目管理
、
知识库管理
、电子签审等集成到软件中，给用户带来了很大的便利。
下面笔者就
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的实施谈几点经验供同行分享。主要包括软件的选型、企业需求调研分析、物料编码规则的制定、数据整理以及软件上线运行等方面，希望能对准备实施
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的同行有所帮助。
初步了解
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软件之后，首先要做的就是梳理企业内部数据模型和工作流程。比如设计的输入、输出和流程，工艺的输入、输出和流程，与
ERP
的接口等。目前企业数据有哪些、分别是什么状态，这项工作一定要精细化，最终形成一个比较完善的文本资料，广泛征求技术人员的意见，确定哪些功能是必须保证的，哪些是可以改变的。
有了这些技术要再对软件进一步调研，花一点时间去认真地看软件而不是看
PPT
演示，最终把软件的功能和企业的要求相比较，就会得到更适合自己企业的
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软件。接下来要做的就是用户调研，去
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实施成功的企业了解使用情况以及软件商的服务与技术支持情况，特别是用户在实施过程中遇到过哪些问题，最终是如何解决的。
需求调研分析
软件选定后，
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开发商会到企业做详细的需求分析，这时企业应该组织系统管理员、优秀的设计师和工艺师等成立项目组（最好有熟悉数据库开发的技术人员），进一步细化软件调研时总结的文本资料，逐项与软件公司技术人员对接，主要包括：
与产品实现相关部门的组织结构、部门职能与岗位职责、相关各部门角色及实例分析；产品实现现状的调研分析；产品实现的输入输出现状分析；信息化现状调研分析；报表开发需求分析等等。
最终双方达成一致协议形成需求分析报告，软件公司根据需求分析报告进行开发工作，企业根据软件公司提供的各种类型数据整理要求及规范完善基础数据和软件测试用的产品数据。
基础数据的整理
进入
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系统的数据应具有几个特点：标准化、规范化、惟一性，这就要求企业应该按照软件的要求，下功夫整理基础数据和产品数据。规范制图工具
CAD
软件版本统一定制零件和组件基础模型模板，定制工程图基础模板，确定图幅（
A4H
、
A4V
、
A3
、
A2
、
A1
、
A0
等）。
编码规则的制定编码规则在满足要求的情况下，要尽可能简单实用，同时物料码贯穿企业技术、生产、采购、财务、仓储、销售等全过程，必须保证每一个编码代表一个物料。一般的编码由特征码、分类码、流水码等组成，大多数
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软件集成了编码器的功能，用户只需按自己企业的使用习惯制定规则就可以了，不同的企业需要编码的物料不尽相同，应结合本企业实际情况制定。大型机械制造企业一般包括如下编码：
(1)
产品型号编制规则：编码规则简单，注意同型号的变型产品保证编码惟一即可。
(2)
零部件及图样编号规则：按照使用习惯编码，规定相同的编码长度并考虑未来产品升级的冗余量，也就是说分类码和流水码的位数要足够长。
(3)
标准件及图样编号规则：国标件中的编码并不惟一，比如
GB5783-2000
代表不同规格的一类螺栓，需要对每一种螺栓给出一个惟一的编码。由于标准件数量非常大，用户可以考虑对自己企业用到的标准件进行编码。
(4)
通用件及图样编号规则：产品中用到的如螺纹块、焊接螺母、法兰类零件等，编码后对研发人员共享，可有效地提高产品的通用化程度。相对简单的产品也可以不考虑通用件，除了国标件，非标零部件也是可以的。
(5)
材料、辅料编号规则：对目前用到的材料和辅料进行分类编码，便于设计人员选用，也可以很好地避免由于大小写或全角半角造成材料不惟一的情况出现，以后增加新材料可随时按照流程添加。
(6)
工艺文件编号规则：中小批量产品的大型制造企业工艺文件很多，如工艺路线、各专业工艺卡片、作业指导书、工装等等，与产品零部件关联应该严格编码规则。
(7)
设备编号规则：对公司内部所有设备进行编码，形成设备库，方便
CAPP
调用。
(8)
更改通知单编号规则：包括图纸更改、
BOM
更改、工艺更改通知单等等，与日常生产密切相关，编码要易读实用。
基础数据库整理以上的编码规则制定之后，方可整理基础数据库，比如标准件及图样数据库、材料库、辅料库、设备库等等。文档模板整理文档模板即技术工作过程中输入输出的文件格式，应该统一规范纳入
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系统中并且与编码器集成。如图纸更改通知单、工艺更改通知单等。
签审工作流程整理在产品研发和持续改进过程中，任务的下达、设计、设计审查、主管审查、标准化审查、部门领导审查、总工程师审查等直到文件归档，这些环节是必不可少的。
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实施后这些工作都应该纳入系统，所以流程的梳理是必要的。
结合企业的实际情况，列出流程清单。比如图纸签审流程（包括零件图、部件图、总图等）、工艺文件签审流程、变更签审流程、通用件新增流程等等。使用
Excel
表把每个签审流程的过程表达出来，或者以框图的形式表达出来，方便软件的配置（图
香港云主机1
为一般零件设计的签审流程）。
组织架构的整理包括部门架构设置、用户清单等。用户角色定义包括系统管理员、设计工程师、工艺工程师、项目经理（产品总体）、部门领导等，这些内容与数据访问权限相关，最终由系统管理员进行设置。
产品数据的整理一般企业在实施
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之前，都会有大量的产品数据，比如电子图档、产品
BOM
、工艺数据等，这些数据大多都存在不同的版本或者不规范等问题。应该按照
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软件的要求，结合上述模板、编码规则整理出产品的数据，以备
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上线使用。
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上线运行
以上工作完成后，首先将基础数据和测试用产品数据提供给
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开发商进行软件测试。这个过程对发现软件的问题进一步调试，数据中出现的问题进一步完善，软件和数据测试通过后即可上线试运行。
成立
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实施项目组，由系统管理员，设计、工艺等不同专业（或不同角色）的员工组成，搭建培训环境，需有投影仪和满足项目组每人一台计算机的培训场地，计算机联接到服务器的网络环境。
召开
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上线启动大会，所有用到
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软件的员工全部参加，首先强调
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实施的重要性，其次就
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的主要功能、使用方法等内容进行全员培训，让员工对
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软件有整体的概念。最后宣布
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实施项目组成员名单。软件安装，由
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开发商工程师安装服务器软件，同时培训系统管理员，包括安装、配置、数据备份等内容，然后是客户端软件安装。
集中培训，由
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开发商工程师组织企业
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实施项目组进行全日制培训。首先是基础数据维护及导入，培训完成由系统管理员将之前整理好的基础数据全部导入系统；其次组织项目组成员针对软件功能及业务实现方式进行全方位培训；再次指导项目组成员将整理好的产品数据按业务操作要求导入系统，诸如
BOM
的编辑、查询和输出、图文档的提交和签审、
CAPP
数据归档等等。
上线运行，数据进入系统确认各种输出正确无误，并确保项目组成员对软件的功能已经熟练掌握，然后由
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开发商工程师将产品数据清空，项目组成员回到自己的工作岗位，负责培训相同专业（或角色）的员工，按照工作流程再一次将整理好的数据按照业务操作要求完整地导入系统，至此完整的产品数据正式上线。
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实施是一个庞大的系统工程，除领导重视外，必须充分调动全体员工的积极性，将实施过程中的每一项工作做到位，才能确保数据准确上线。
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实施经验网站：
www.plmpdm.cn
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